В маленьком городке, засыпанном снегом, мальчик по имени Чарли мечтает о велосипеде на Рождество. Но денег в семье нет — отец работает шахтёром, едва сводя концы с концами. Однажды Чарли находит в сугробе волшебный колокольчик. Его звон переносит мальчика в мир эльфов, где он встречает старика-изобретателя Клауса. Тот рассказывает: чтобы вернуться домой, нужно помочь ему доставить подарки детям. Они отправляются в путь на летающих санях, запряжённых оленями. Но злой дух зимы Бургл пытается
В небольшом провинциальном колледже собирается команда из шести студентов — умных, странных, не вписывающихся. Их ведёт профессор Питерсон: он верит, что из этих чудаков выйдет толк. Брайан — застенчивый гений-математик, Клодетт — бунтарка с острым умом, Джерри — мечтатель, живущий в своих фантазиях. Ещё есть Арнольд, вечный скептик, и наивная, но упрямая Джинни. Им предстоит участвовать в академических соревнованиях, где их ждут победы и провалы. Они спорят, ссорятся, поддерживают друг друга.
Юная Сара уезжает из провинциального городка в Калифорнию, чтобы стать актрисой. Деньги — в последний карман, мечты — через край. Она селится у тёти, устраивается официанткой и верит, что Голливуд вот-вот её заметит. Но киностудии глухи. Кастинги проваливаются, агенты не звонят. Сара знакомится с музыкантом Дэнни — он тоже живёт надеждами, но уже научился прятать разочарование за улыбкой. Они сближаются: два неудачника в городе, где успех пахнет бензином и дешёвым парфюмом. Тётя Фрэнни пытается