Двое друзей, Сергей и Антон, отправляются в горы — просто так, без цели. Сергей — циник, уставший от всего, Антон — мечтатель, верит в чудо. Они поднимаются выше облаков, туда, где воздух режет лёгкие. Встречают странного старика — он говорит о сокровищах, спрятанных среди скал. Антон загорается, Сергей смеётся. Но потом начинает верить сам — потому что устал не верить. Горы меняют их. Холод, ветер, пустота. Они теряют тропу, потом друг друга. Антон исчезает в тумане — будто его и не было.
В древней Руси, где тени лесов хранят тайны, а ветер шепчет былины, сталкиваются два воина. Соловей-разбойник — не просто бандит, а изгой с тёмной силой, способный губить одним свистом. Он не верит ни в добро, ни в зло — только в свою правду. Илья Муромец — богатырь, но не бездушный идол: он устал от славы, от вечного ожидания подвигов. Их встреча — не просто битва. Это столкновение двух миров. Соловей издевается над людьми, потому что сам когда-то был предан. Илья пытается понять его, но меч