В провинции Сычуань, среди гор и туманов, разворачивается история молодого художника Шэнь Чжуньюя. Он приезжает в старый монастырь, чтобы отреставрировать фрески, но постепенно оказывается втянут в загадочные события. Монахи хранят тайны, а сам монастырь — место встречи прошлого и настоящего. Шэнь знакомится с девушкой по имени Лань Ин — она словно призрак, появляется и исчезает без следа. Между ними возникает странная связь, будто их судьбы переплелись давным-давно. Вокруг — шепот легенд, тени
В глухом лесу, у дороги, стоит старая харчевня. Ночью сюда заглядывают путники — каждый со своей тайной, каждый с тенью за спиной. Хозяин заведения, Чжу Цянь, кажется простым стариком, но в его глазах — тихая настороженность. Среди гостей — офицер Вань, девушка-разбойница Цзинь Янь и монах с пустыми руками. Они пьют вино, говорят о пустяках, но воздух густеет от невысказанного. Кто-то здесь не тот, за кого себя выдаёт. Тени сгущаются. За стенами шелестит лес, ветер стучит ставнями. Внезапно —
В большом городе, где люди теряются в толпе, живёт парень по имени Хидео. Он работает в маленьком кафе, ночами слушает дождь за окном и чувствует, будто жизнь проходит мимо. Однажды он встречает девушку — её зовут Саяка. Она приходит каждый вечер, заказывает кофе и молчит. В её глазах — что-то неуловимое, будто она знает то, чего не видят другие. Потом появляется старик — странный, с потрёпанной книгой в руках. Говорит о драконах, которых никто не замечает. О том, что они прячутся среди людей,