Старый заброшенный форт стал домом для Ку Шен Чая и его матери. Он талантлив и умён, но беден, потому что ему некуда и незачем стремиться. Привычный порядок рушится, когда по соседству появляется мисс Янг. Девушка красива, нелюдима и ведёт себя настолько странно, что сразу приковывает внимание. Ку пытается разгадать, что скрывается за её отчуждённостью. То ли она беглянка, за которой кто-то охотится, то ли её происхождение вообще не от мира сего. Чем глубже он всматривается, тем яснее понимает:
Генерал Ю приговорён к смерти, и теперь его дети - единственная угроза для всесильного евнуха Чжао. Вместо плахи их ждёт ссылка на дальний пограничный пост «Врата Дракона», но Чжао не прощает наследников. Он отправляет отряд убийц в придорожную таверну, через которую обязательно пройдёт конвой. В эту же харчевню забредают странствующие воины. Чужая казнь и беспомощность обречённых заставляют их обнажить клинки. 1457 год, династия Мин: власть при дворе держится на жестокости, и за неё платят
В большом городе, где люди теряются в толпе, живёт парень по имени Хидео. Он работает в маленьком кафе, ночами слушает дождь за окном и чувствует, будто жизнь проходит мимо. Однажды он встречает девушку — её зовут Саяка. Она приходит каждый вечер, заказывает кофе и молчит. В её глазах — что-то неуловимое, будто она знает то, чего не видят другие. Потом появляется старик — странный, с потрёпанной книгой в руках. Говорит о драконах, которых никто не замечает. О том, что они прячутся среди людей,