В провинции Сычуань, среди гор и туманов, разворачивается история молодого художника Шэнь Чжуньюя. Он приезжает в старый монастырь, чтобы отреставрировать фрески, но постепенно оказывается втянут в загадочные события. Монахи хранят тайны, а сам монастырь — место встречи прошлого и настоящего. Шэнь знакомится с девушкой по имени Лань Ин — она словно призрак, появляется и исчезает без следа. Между ними возникает странная связь, будто их судьбы переплелись давным-давно. Вокруг — шепот легенд, тени
В глухом лесу, у дороги, стоит старая харчевня. Ночью сюда заглядывают путники — каждый со своей тайной, каждый с тенью за спиной. Хозяин заведения, Чжу Цянь, кажется простым стариком, но в его глазах — тихая настороженность. Среди гостей — офицер Вань, девушка-разбойница Цзинь Янь и монах с пустыми руками. Они пьют вино, говорят о пустяках, но воздух густеет от невысказанного. Кто-то здесь не тот, за кого себя выдаёт. Тени сгущаются. За стенами шелестит лес, ветер стучит ставнями. Внезапно —
Гонконг, 1930-е. Бывший боксёр Чан Хо возвращается в город после долгих лет скитаний. Он ищет покоя, но прошлое не отпускает: старые враги, тени предательства, долги, которые нельзя простить. Его сестра Мэйлин теперь работает в кабаре, связана с криминальным миром. Брат хочет её спасти, но сам попадает в водоворот насилия. Всё усложняет Ли Шу — женщина из его прошлого, которая когда-то любила его, а теперь боится. Чан Хо вынужден снова драться. Не ради денег или славы — просто чтобы выжить.