В поисках счастья Пер покидает сельскую Ютландию, оставляя позади религиозную семью и патриархального отца-пастора, и отправляется в Копенгаген, чтобы стать инженером. В столице его ждут новые возможности и вызовы. Благодаря своей стойкости и упорству он находит новых друзей и встречает любовь, что приносит ему долгожданное чувство принадлежности. Тем не менее, несмотря на внешние успехи, Пер не может полностью избавиться от внутренних демонов. Раны детства продолжают кровоточить, напоминая о
В глухом датском городке, где туман цепляется за крыши, как старый плащ, юный мечтатель Йонас обнаруживает в сарае странный артефакт — ржавый механизм с мерцающим сердцем. Когда он невольно запускает устройство, в небе вспыхивают алые молнии, а из зеркал начинает шептать чужой голос. Теперь за мальчишкой охотятся тени в костюмах чиновников, а местные жители внезапно забывают его имя. Йонас сбегает с циркачкой-подранком Лилой, которая уверена: механизм — ключ к порталу в иные миры. Но каждую