В спальном районе, где серость будней сливается с грязным снегом, живут подростки — без будущего, без правил. Витёк, король двора, держит всех на страхе. Его друг Саня мечтает сбежать, но не знает куда. Однажды появляется Лера — новая, чужая. Она не боится Витька, смеётся ему в лицо. Саня влюбляется сразу, без надежды. Лера ведёт их к заброшенной церкви на окраине: там, говорит, ангелы живут. Они идут. Пустота за стенами, ветер гуляет по облупленным фрескам. Но для Сани это место становится
Иван снова в Белогорье — но теперь всё иначе. Его сын, Елисей, вырос без отца, не зная правды о своём прошлом. Он обычный парень из нашего мира, пока древнее зло не прорывается сквозь границы. Придётся им объединиться, хоть и непросто. Иван — уже не тот богатырь, что был раньше. Елисей — упрямый, не верит в сказки. Но если они не остановят Колдуна, который жаждет уничтожить оба мира, всё погибнет. По дороге встретятся старые друзья: Водяной, Баба-Яга. Помогут — или помешают. Главное — успеть.