В маленьком итальянском городке живёт Марчелло — робкий чиновник, забитый женой и начальством. Он мечтает о силе, но только во сне становится другим: псом-оборотнем, который мстит обидчикам. Ночью он рыщет по улицам, терзая тех, кто унижал его днём. Но чем больше крови на его лапах, тем тоньше грань между человеком и зверем. Жена София в ужасе, коллеги шепчутся, а сам Марчелло уже не понимает — контролирует ли он зверя или это зверь контролирует его. Тень страха растёт. Полиция ищет маньяка,
В Неаполе, где каждый выживает как может, трое друзей — Дженнаро, Сальваторе и Лино — решаются на авантюру. Они хотят украсть старинную картину, спрятанную в подземельях церкви. Но это не просто кража — дело личное. Картина когда-то принадлежала семье Дженнаро, её отняла каморра. План кажется простым, но всё идёт наперекосяк. Дженнаро, упрямый и гордый, слишком доверяет старым связям. Сальваторе, осторожный и умный, чувствует подвох, но молчит. Лино, весёлый и безрассудный, тянет их в
В тихом пригороде, за высокими стенами, скрывается вилла — красивая, но с трещинами. Здесь живёт семья Морозовых: Ольга, уставшая от иллюзий, её муж Алексей, который всё теряет, и их дочь Катя, мечтающая сбежать. Они богаты, но несчастны. Деньги не спасают — только глубже затягивают в ложь. Ольга узнаёт об измене Алексея, но молчит. Алексей в долгах, но делает вид, что всё под контролем. Катя влюбляется в парня из города, который ненавидит её мир. А потом приходит письмо: кто-то знает их тайны