В маленьком итальянском городке живёт Марчелло — робкий чиновник, забитый женой и начальством. Он мечтает о силе, но только во сне становится другим: псом-оборотнем, который мстит обидчикам. Ночью он рыщет по улицам, терзая тех, кто унижал его днём. Но чем больше крови на его лапах, тем тоньше грань между человеком и зверем. Жена София в ужасе, коллеги шепчутся, а сам Марчелло уже не понимает — контролирует ли он зверя или это зверь контролирует его. Тень страха растёт. Полиция ищет маньяка,
В больнице для особо опасных пациентов появляется новый заключённый — Джон. Он молчалив, загадочен, его диагноз скрыт. Врачи боятся его, охранники не сводят с него глаз. Но медсестра Линда видит в нём не монстра, а человека. Между ними возникает странная связь. Джон начинает говорить — обрывками, намёками. В его словах — тьма, боль, что-то нечеловеческое. Линда чувствует: за его тишиной скрывается правда, которая может разрушить всё. Тем временем в больнице происходят жестокие убийства.
В маленьком приморском городке живёт паренёк — Лука. Он тихий, мечтательный, целыми днями смотрит на море. Но под водой скрывается его тайна: он морской монстр, способный превращаться в человека на суше. Однажды он встречает Альберто — такого же, как он. Альберто дерзкий, свободный, учит Луку не бояться мира людей. Вместе они мечтают о мопеде и путешествиях. Их дружба крепнет, пока не появляется Джулия — местная девочка, которая втягивает Луку в гонки. Но чем ближе Лука к людям, тем опаснее его