Чехословакия конца XIX века. Тринадцатилетняя Валерия в сумеречном мире между детством и взрослением: в её жизни появляются первые любовные волнения, а реальность начинает трещать по швам. Она бредёт через сон, где знакомые лица превращаются в маски, а церковные процессии оборачиваются шабашем. Валерия не может отличить сомнамбулическую лирику от кошмара. Её подсознание выбрасывает образы, полные сексуальных откровений, а навязчивый ухажёр в чёрном кажется то спасителем, то хищником. Чувства
Умирающая настоятельница оставляет венгерский монастырь без власти, и две группы насельниц вступают в борьбу за её место. Молодые сёстры во главе с Виргинией требуют перемен: настоящей науки в школе, отдельной купальни и более свободного духа. Их кандидатка Магдолна училась в светских университетах, но отказывается участвовать в схватке. Её пугает греховное влечение Виргинии и те средства, которыми та готова добиться победы. Старшие монахини держатся за строгие догмы, а послушницы тем временем