В небольшом городке, среди серых улиц и усталых людей, живёт паренёк — Кента. Он мечтает вырваться, но не знает как. Всё меняется, когда он находит старый радиоприёмник. Голоса из эфира будто тянут его в другой мир — яркий, шумный, полный обещаний. Кента знакомится с девушкой по имени Юки. Она верит, что где-то есть место, где светит настоящее солнце — не то, что пробивается сквозь смог. Они решают искать его вместе. Но вокруг — только бетон, провода, чужие взгляды. Постепенно Кента понимает:
Юноша Ян отправляется в путь, чтобы добыть три золотых волоса с головы могучего деда Всеведа — иначе не видать ему руки принцессы. Дорога опасна: его ждут коварный король, огненный дракон, слепые старухи у мельницы. Но Ян не трус — он добр и упрям, а ещё с ним плывёт рыбак, летит ворон, шепчет река. Всё сложнее: дед Всевед — не просто старик, а грозный исполин. Его волосы — сама судьба. Ян прячется под лавкой, слушает, как старик спорит с женой, вырывает волосы один за другим... А потом