Двое — адвокат Дин и его клиент, мелкий жулик Тоби. Они случайно встречаются в тюрьме. Дин предлагает сделку: он вытащит Тоби на свободу, а тот поможет ему отомстить людям, разрушившим его жизнь. Тоби колеблется, но выбора нет. Они начинают опасную игру — подставляют коррумпированных чиновников, бизнесменов, тех, кто когда-то переступил через Дина. Каждая операция — риск. Тоби то верит в их дело, то пугается: слишком далеко заходят. Дин одержим местью. Он холоден, расчётлив, но в глазах —
Двое парней — Йосси и Джаггер. Они служат в израильской армии, на заставе где-то в глуши. Йосси — тихий, мечтательный, пишет стихи. Джаггер — дерзкий, вспыльчивый, живёт на полную. Между ними — странная дружба, почти любовь, но об этом не говорят. Дни тянутся монотонно: патрули, скука, редкие перестрелки. Иногда — вылазки в город, алкоголь, девушки. Йосси тянется к Дане, медсестре, но что-то мешает. Джаггер смеётся, провоцирует, но в глазах — тревога. Потом приказ: их отправляют на операцию.