Тристан, племянник короля Корнуэлла, сопровождает в замок невесту своего дяди - Изольду. По пути он убивает её брата, и девушка решает отомстить. Но служанка подменяет яд приворотным зельем, и вместо смерти вспыхивает любовь, которую ни один из них не в силах погасить. После свадьбы Тристан и Изольда продолжают тайные встречи. Когда правда выходит наружу, его отправляют в изгнание в Бретань. Там дочь местного герцога пытается завоевать сердце изгнанника, но он остаётся верен той, кого потерял.
Баден-Баден, наши дни. Строительные работы пробуждают тролля, обращённого в камень в XV веке. Чтобы выжить, он вселяется в тело местной жительницы Ванессы Майер. Теперь под маской обычной женщины скрывается древнее зло, которому нужна кровь девственника. Без неё не открыть портал в волшебную тюрьму, где заточены его братья. Тролль охотится за бойфрендом дочери Ванессы, но на его пути встают доктор Фишер и любопытная соседка Беатрис. Им предстоит помешать чудовищу добраться до великой книги