Джейкоб — бывший разведчик, теперь живёт тихо, растит сына. Но прошлое настигает: его старый напарник Кэл звонит с просьбой о помощи. Нужно найти пропавшую девушку. Джейкоб не хочет влезать, но Кэл — единственный, кому он верит. Они едут в глушь, где всё пошло не так. Встречают странных людей, чувствуют слежку. Потом — выстрелы, кровь. Кэл погибает. Джейкоб понимает: его подставили. Теперь он один, с ребёнком на руках, а за ним охотятся те, кто когда-то был своими. Приходится вспомнить старые
Салли — женщина за сорок, одинокая, с тревожным чувством, что жизнь ускользает. Она живёт в маленьком городке, работает медсестрой, ухаживает за матерью-алкоголичкой. Всё вокруг кажется серым, безнадёжным. Однажды она встречает Дона — странного, неуклюжего мужчину с добрыми глазами. Между ними вспыхивает что-то хрупкое, почти нереальное. Но Салли не верит в счастье. Она отталкивает его, сама не понимая почему. Её мир — это бесконечные больничные коридоры, пьяные крики матери, одиночество. Дон