В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт Мария — девушка с тихим нравом и странной, пугающей силой. Её любовь убивает. Юноши, ослеплённые её красотой, гибнут один за другим. Но появляется Такэо — упрямый, наивный, готовый бросить вызов судьбе. Он верит: если любить по-настоящему, проклятие отступит. Мария боится. Она прячется, отталкивает его, но Такэо не сдаётся. Их чувства — как тонкая нить над пропастью. Рядом — старый доктор, который знает правду о её даре, и одноклассники,
Двое подростков — Тэцуо и Юкари — случайно оказываются соседями по парте. Он — тихий, замкнутый, с тенью грусти в глазах. Она — резкая, прямолинейная, будто всегда на взводе. Между ними вспыхивает странная вражда: колкости, насмешки, мелкие пакости. Но за этим — что-то ещё. Они спорят, спорят без конца. О книгах, о музыке, о жизни. Каждое слово будто проверяет другого на прочность. Тэцуо не понимает её напора. Юкари раздражается от его отстранённости. Но когда он молча протягивает ей зонт под