Агент ЦРУ Джозеф Тёрнер работает в тихом нью-йоркском отделе — они анализируют книги, ищут скрытые коды. Возвращаясь с обеда, он обнаруживает: всех его коллег расстреляли. Он в шоке, в панике, но быстро понимает — убийцы ищут его. Теперь он один против системы. Никому нельзя верить. Даже своему начальнику Хиггинсу. Единственный шанс — докопаться до правды, пока его не накрыли. Он тянет ниточку: за резнёй стоит операция ЦРУ, где люди — разменная монета. По пути Тёрнер сталкивается с Кэти —
В маленьком городке Бедфорд происходит нечто странное. Люди исчезают без следа, а те, кто остаётся, ведут себя... не так. Доктор Сэмюэл Ленгли замечает это первым. Его друг, учитель Генри Уилсон, вдруг перестаёт узнавать его. Потом пропадает жена мэра — её находят в лесу, но она не помнит ни имени, ни прошлого. Ленгли копает глубже. Всё указывает на старую лабораторию на окраине. Там когда-то работал учёный-изгой Кларенс Морроу. Говорят, он экспериментировал с памятью... с сознанием. Но правда