Молодой парень Гу Цзюньцин приезжает в глухую деревню учительствовать. Место — забытое, люди — закрытые. Дети почти не говорят на путунхуа, школа разваливается. Он пытается до них достучаться, но они смеются, игнорируют, убегают в горы. Среди них — мальчишка У Сян. Упрямый, дикий, с тёмными глазами. Он не хочет учиться, не верит в городские сказки. Но Гу Цзюньцин не сдаётся — день за днём терпит насмешки, пишет мелом на доске, ждёт. Потом — медленное оттаивание. Дети начинают слушать. У Сян
В глухой деревне, затерянной среди гор, живёт старый охотник Ли. Однажды он находит в лесу раненого белого кота — огромного, почти мифического. Решает приютить, хотя знает: такие звери неспроста приходят. Кот — Дуаньхуань — не простой. Он хранитель древней силы, последний из своего рода. За ним охотится тёмный маг Сюй Мин, мечтающий забрать его душу для ритуала. Ли, сам когда-то воин, понимает: теперь он должен защитить зверя. Они уходят в горы, скрываются в пещерах и руинах храмов. Дуаньхуань