Лос-Анджелес, начало двадцатого века. Кэнди только сошла с поезда в Голливуде, когда на неё набрасывается агент по поиску талантов, и её появление мгновенно становится сенсацией для городка. Она девушка, чей отец был обвинён в убийстве. Теперь она сближается с тем, кто его подставил, и влюбляется в него. Героиня теряет не просто доверие к миру: она оказывается между правдой о прошлом семьи и чувством к человеку, который это прошлое разрушил. Каждое новое сближение с ним отдаляет её от ответов,
Сусуму Накоси потерял всё: работу в страховой, память и способность чувствовать. Он ночует в машине, не помнит своего прошлого и не испытывает эмоций. Студент-медик Манабу Ито предлагает ему участие в сомнительном эксперименте: просверлить отверстие в черепе. Сусуму соглашается, ведь терять ему нечего. После операции открывается странный эффект: стоит закрыть правый глаз, как левый начинает видеть гомункулов. Эти существа не просто галлюцинации, они как-то связаны с людьми вокруг. Сусуму