Лара, молодая женщина из Восточной Германии, приезжает в Вольфсбург — город, где всё кажется возможным. Она ищет работу, но случайно сбивает на улице мальчика. Не останавливается. Пытается забыть, но страх гложет её. Встречает Володимира, русского механика. Он спокоен, немного отстранён. Между ними пробегает ток — не любовь, а что-то глубже, тревожное. Лара не может признаться в том, что сделала. Володимир чувствует её напряжение, но молчит. Тем временем полиция ищет виновника ДТП. Ларе
Девочка с золотыми волосами, Златовласка, живёт в лесу с отцом-мельником. Она добрая, но слишком доверчивая — и однажды попадает в лапы к медведю Михаилу Ивановичу. Он уносит её в свою берлогу, заставляет служить. Но Златовласка не сдаётся: хитрит, ждёт момента. Тем временем отец ищет её, отчаянно, через снега и чащи. Встречает охотника — тот обещает помочь, но у него свои планы. Всё запутывается. Михаил Иванович — не просто злодей. Он одинокий, грубый, но в нём есть что-то человеческое.