Две девочки — Ая и Мари — случайно попадают в волшебный мир, где всё живёт по законам старых сказок. Только здесь нет счастливых концов: лес тёмный, реки ядовитые, а местные жители давно забыли, что такое добро. Ая — мечтательная, верит в чудеса. Мари — жёсткая, прагматичная. Они не ладят, но вынуждены идти вместе: только так можно найти дорогу домой. По пути встречают странных существ — Лисёнка, который всё время врёт, Медведицу с разбитым сердцем, Старуху-Тьму, что собирает детские страхи.
Зима в немецком городе. Астрид, мать-одиночка, живёт в состоянии глухой тревоги: её сын-подросток пропал на неделю, а вернулся домой молча, без объяснений. Учителя и сама Астрид связывают его исчезновение с недавней потерей отца. Жизнь медленно входит в привычную колею, но домашний покой держится на тонком слое. Астрид всё труднее принимать самостоятельность сына, а её собственное восприятие искусства мутирует в нечто болезненное и отчаянное. Когда подросток попадает в больницу с заражением