На ранчо в мексиканской провинции появляется американец Фил, объездчик лошадей. Его присутствие ломает хрупкое равновесие в доме поэта Хуана и его жены Эстер, преподавательницы английской литературы. Пара живёт в открытых отношениях, и то, что начиналось как игра интеллектуалов, оборачивается одержимостью. Эстер влюбляется в нового мужчину. Хуан, столкнувшись с неоправданными ожиданиями на свой счёт, оказывается зажат между ролью наблюдателя и потребностью удержать жену. Их быт на ранчо, где
Они покидают богемную Европу с её свободой и экспериментами, чтобы поселиться в уединённом доме в мексиканских горах. Хуан и Наталия хотят тихой семейной жизни для себя и двоих маленьких детей. Этот переезд должен стать возвращением к истокам, простому и ясному счастью. Но покой обманчив. Чтобы привести жильё в порядок, пара нанимает местную строительную бригаду. Среди работников находится человек, который видит в приезжих не соседей, а врагов. Его непримиримость превращает быт в осаду, а