Молодой парень Георгий возвращается в родное село после тюрьмы. Всё здесь знакомо — пыльные дороги, пьяные разговоры, злоба, копившаяся годами. Отец его, старый угрюмый человек, не рад сыну. Сестра Марина пытается смягчить их, но слишком поздно. Георгий хочет начать заново, но прошлое не отпускает. Старые обиды всплывают, как грязь со дна. Его друг Гия теперь здесь хозяин — жестокий, циничный. Между ними — кровь, предательство, долги. Отец болеет, сестра мечтает сбежать. Георгий пытается что-то
Молодая цыганка Кармелита живёт в таборе, где всё подчинено строгим законам. Она — дочь барона, её судьба предрешена: брак с нелюбимым. Но сердце бунтует. На ярмарке она встречает русского парня Ивана — и между ними вспыхивает страсть. Отец Кармелиты, Сагар, против этого союза. Он знает: смешанные браки приносят лишь горе. Иван пытается бороться за любовь, но сталкивается с жестокими обычаями. Его избивают, угрожают. Кармелиту запирают, готовят к свадьбе с чужим. Она бежит. Бросает всё — семью,
Молодая женщина, Арина, возвращается в родное сибирское село после долгих лет в городе. Здесь всё то же: холод, ветер, тишина. Но теперь она чувствует — что-то не так. Её бабка, старая шаманка, умирает. Перед смертью шепчет: *«Ты должна занять моё место»*. Арина не верит. Она учёная, рациональная. Но ночами к ней приходят видения — тени предков, звери с горящими глазами. Местные боятся её. Говорят, что она принесла беду. Дети прячутся, мужчины косятся. Только старик Егор, друг бабки, пытается