Это история о том, как случай сводит людей — и всё летит под откос. Джесси, тихий парень с тёмным прошлым, работает в видеопрокате. Однажды к нему заходит Рэйчел, девушка с лицом кинозвезды и ножом за поясом. Она ищет редкую кассету — ту самую, из- которой когда-то погиб её брат. Джесси не хочет ввязываться, но понимает: если не он, то кто? Они отправляются в путь — через задворки Лос-Анджелеса, где каждый второй притворяется кем-то другим. Встречают старых знакомых: криминального авторитета
Это история Дэниэла Джонстона — талантливого музыканта, который с юности слышал голоса и видел демонов. Он записывал песни на дешёвый магнитофон, наполняя их детской искренностью и болью. Его музыка трогала людей, но психика разрушалась. Дэниэл верил, что борется с дьяволом за свою душу. Он метался между гениальностью и безумием, между любовью к Лори — своей недостижимой музе — и страхом перед миром. Родители пытались помочь, но болезнь была сильнее. Он то взлетал — его пластинки становились