Молодая певица Эстер Блоджет работает в маленьком кабаре, мечтая о большой сцене. Её замечает известный актёр Норман Мэйн — талантливый, но опустошённый алкоголем, уже на излёте славы. Он влюбляется в неё, помогает пробиться, делает звездой. Она взлетает. Он падает — спивается, теряет работу, становится обузой. Чем ярче её успех, тем глубже его саморазрушение. Эстер пытается спасти его, но Норман не может примириться с тем, что теперь лишь тень себя прежнего. Их любовь — болезненная, нежная,
Две сестры приезжают в Нью-Йорк — мечтать и выживать. Рут, старшая, хочет писать, но пока корпит в газете. Эйлин, младшая, — легкомысленная красавица, которая верит, что город свалится к её ногам. Они снимают жалкую квартирку в подвале, где по ночам воют трубы, а соседи — странные, чужие, иногда опасные. Рут злится на глупость сестры, но защищает её. Эйлин флиртует с кем попало, не понимая последствий. Деньги тают, надежды трещат. Иногда кажется, что всё это — ошибка. Но город не отпускает: он