В Италии, 1930-е. Пьетро, мальчик из бедной семьи, попадает в привилегированную школу для фашистской элиты. Его отец — коммунист, скрывающийся от режима. Пьетро вынужден жить двойной жизнью: снаружи — примерный ученик, внутри — чужой среди этих детей в чёрных рубашках. Он дружит с Этторе, сыном высокопоставленного фашиста. Их связывает странная близость — что-то между доверием и игрой в предательство. Пьетро колеблется: то тянется к Этторе, то ненавидит его за слепую веру в режим. Всё рушится,
Две семьи приезжают на виллу в итальянской глуши — отдохнуть, скрыться от городской суеты. Но тишина давит. Марио, врач, пытается спасти брак с Адрианой, но между ними — стена. Их дочь Виоланта тонет в подростковом одиночестве. Рядом — другая пара: Лука, старый друг Марио, и его жена Карлотта с сыном. Сначала — смех, вино, разговоры ни о чём. Потом трещины. Невысказанное всплывает: измены, обиды, страх перед будущим. Дети чувствуют фальшь и бунтуют. Виоланта тянется к сыну Карлотты, но это лишь