Деревенский парень Костя Потехин приезжает в Москву с мечтой о большой сцене. Он наивный, талантливый, верит в чудо. Встречает Анюту — такую же простую, светлую девушку. Вместе они попадают в водоворот городской жизни: смешные неудачи, случайные заработки, первые выступления. Костя хочет петь в джаз-банде Федьки, но тот лишь посмеивается над ним. Анюту замечает богатый поклонник — соблазн велик. Но они держатся друг за друга. Потом — прорыв: их берут в театр-варьете. Кажется, мечта близка. Но
В маленьком провинциальном городке объявляется аферист Густав — он выдаёт себя за священника, чтобы обманывать доверчивых прихожан. Но случай сводит его с настоящим монахом, отцом Иоргеном, — тихим, наивным стариком, который верит в доброту людей. Густав решает использовать его: под видом паломничества они отправляются в путь, и мошенник собирает пожертвования на «богоугодное дело». Но чем дольше они вместе, тем сильнее Густав чувствует стыд. Простодушие Иоргена, его искренняя вера растапливают