Одесса, середина тридцатых. Пастух Костя Потехин носит с собой трубу и играет так, что любой праздник становится веселее. По ошибке его принимают за заграничного дирижера, и вот он уже стоит перед джаз-оркестром в мюзик-холле. Костя не знает нот, зато чувствует ритм кожей, и оркестр звучит так, как не звучал никогда. У коллектива серьёзная задача: выступление на сцене Большого театра. Но вместо репетиций Костя ведет музыкантов на похороны. Потом - на свадьбу, потом - куда позовут, лишь бы
В маленьком провинциальном городке объявляется аферист Густав — он выдаёт себя за священника, чтобы обманывать доверчивых прихожан. Но случай сводит его с настоящим монахом, отцом Иоргеном, — тихим, наивным стариком, который верит в доброту людей. Густав решает использовать его: под видом паломничества они отправляются в путь, и мошенник собирает пожертвования на «богоугодное дело». Но чем дольше они вместе, тем сильнее Густав чувствует стыд. Простодушие Иоргена, его искренняя вера растапливают