Юный борец Котаро мечтает стать чемпионом, но ему не хватает духа. Его отец, суровый тренер, верит в сына, но не показывает этого. Всё меняется, когда Котаро встречает бывшего чемпиона — израненного, опустошённого. Тот становится его наставником. Тренировки — ад. Падения, кровь, отчаяние. Но Котаро упрямо идёт вперёд. Он должен победить не только соперников, но и собственные страхи. Отец молча наблюдает со стороны. Их отношения — как лёд: холодные снаружи, но где-то там, в глубине, есть тепло.
В далёком 2005 году автоботы и десептиконы продолжают войну, но теперь — на Земле. Оптимус Прайм и его команда защищают людей, а Гальватрон жаждет власти любой ценой. На этот раз всё крутится вокруг древнего артефакта — Головы Власти, способной подчинять разум. Если она попадёт в руки десептиконов, мир обречён. За ней охотятся все: Спайк и Дэниел случайно втянуты в схватку, Хот Род отчаянно пытается доказать, что достоин быть лидером, а Кибертрон висит на волоске. Битвы яростные, потери