В маленькой деревне сгущаются туманы. Ларри Тэлбот, проклятый человек-волк, снова теряет контроль — но на этот раз его ведёт зов из замка. Там, в полуразрушенных залах, скрывается доктор Франкенштейн. Он не мёртв, как все думали. Его руки всё ещё творят ужас: в подземной лаборатории ждёт новое чудовище, слепленное из частей тел. Ларри ищет спасения от своего проклятия, надеется, что Франкенштейн сможет помочь. Но учёный безумен — он хочет пересадить мозг человека-волка в тело монстра. Всё идёт
Война. Нью-Йорк, 1942. Молодой актёр Брендон играет в радиоспектаклях — его голос знает вся страна. Но однажды к нему приходят из правительства: нужен человек без лица, без прошлого. Тот, кого никто не запомнит. Брендон соглашается. Его обучают, меняют внешность, дают новое имя — Тим Шоу. Теперь он — невидимка среди шпионов, курьер между союзниками и сопротивлением. Но в Лиссабоне всё идёт наперекосяк: нацисты выслеживают его, убивают связного. Тим остаётся один — с микрофильмом, который может