Он — бывший боксёр, Дэнни, с разбитой карьерой и тяжёлым прошлым. Она — Клэр, врач, которая верит в него больше, чем он сам. Дэнни возвращается в родной город после тюрьмы, пытаясь начать всё с нуля. Но старые демоны не отпускают: долги, обиды, тень отца-алкоголика. Единственное, что у него осталось — кулаки и упрямство. Клёр видит в нём не потерянного хулигана, а человека. Она уговаривает его вернуться на ринг, хотя он уже не верит в победу. Тренировки даются тяжело, каждый удар — как попытка
Группа друзей — тихий мечтатель Кей, вспыльчивая Айка, застенчивый Юма — случайно находят старый автобус. Решают отправиться на нём в путешествие, без плана, просто чтобы сбежать от рутины. Дорога превращается в череду странных встреч: старик у озера рассказывает о пропавшей деревне, девушка-автостопщица ведёт их к заброшенному парку аттракционов. Места будто хранят следы тех, кто проезжал здесь раньше. Постепенно путешествие становится странным зеркалом их страхов. Кей видит себя в будущем —