В маленьком городке появляется черный жеребец — дикий, гордый, будто призрак из прошлого. Его замечает Джонни, паренек с непростой судьбой, и чувствует странную связь с конем. Говорят, скакун принадлежал его отцу, погибшему при загадочных обстоятельствах. Джонни решает приручить коня, но сталкивается с сопротивлением местных: кто-то боится легенд, кто-то — правды. Особенно яростно против него Том Брэкстон, владелец ранчо, чьи секреты могут всплыть вместе с возвращением скакуна. Параллельно
Деревня, затерянная в горах. Люди живут так, будто время остановилось — тяжело, просто, без надежды. Среди них — мальчик Микеле. Он видит мир иначе: в пыли дорог, в шепоте трав ему чудится что-то большее. Однажды он находит поляну. Там — свобода, свет, почти волшебство. Но взрослые не верят. Его отец, суровый и усталый, считает это бредом. Сестра Мария молчит, но в её глазах — тоска по чему-то похожему. Микеле пытается удержать это чудо. Но жизнь в деревне жестока: голод, труд, безысходность