В маленьком городке появляется черный жеребец — дикий, гордый, будто призрак из прошлого. Его замечает Джонни, паренек с непростой судьбой, и чувствует странную связь с конем. Говорят, скакун принадлежал его отцу, погибшему при загадочных обстоятельствах. Джонни решает приручить коня, но сталкивается с сопротивлением местных: кто-то боится легенд, кто-то — правды. Особенно яростно против него Том Брэкстон, владелец ранчо, чьи секреты могут всплыть вместе с возвращением скакуна. Параллельно
Отец просит сына Джованни продать последние комнаты в их бывшей усадьбе в Сан-Джеминиано. Сам он не может туда вернуться: слишком тяжела ностальгия по местам детства. Джованни, которому под тридцать, всё ещё живёт с родителями, и поездка кажется ему способом сменить обстановку. В городке он встречает Эуджению. Девушка работает антропологом во Флоренции и ставит любительские спектакли с местными детьми. Между ними завязывается роман, но вскоре возвращается её давний спутник Энцо, анархист,