В маленькой рыбацкой деревне живёт мальчик — Каху. Он последний из рода, умеющего вызывать китов. Но он боится моря, стыдится своего дара. Его дед верит в него, но сам уже слишком стар. Отец Каху погиб в океане, и теперь мальчик должен выбрать: принять свою судьбу или навсегда отвернуться от неё. Однажды кит приплывает к берегу — огромный, древний, словно ждёт знака. Каху стоит перед выбором: бежать или сесть верхом на исполина, как делали его предки. Рядом — девочка Пайк, которая верит в него
В глухом лесу, среди вековых деревьев, теряется группа студентов-биологов. Они приехали изучать экосистему, но быстро понимают — здесь что-то не так. Странные звуки, следы, которых не должно быть. Лидер группы, Джейк, пытается сохранить хладнокровие, но страх уже разъедает остальных. Особенно Кейт — она чувствует чужое присутствие. Ближе к ночи исчезает первый. Потом второй. Они натыкаются на заброшенную хижину, а в ней — дневник лесника. Старые записи говорят о существе, которое живёт здесь