Советский Союз, 1930-е. Юный Антон верит в небо — он мечтает стать лётчиком, но судьба ставит преграды. Отец погиб, мать борется за жизнь, а вокруг — жёсткие реалии времени. Антон попадает в лётное училище, где сталкивается с трудностями, соперничеством, первой любовью. Его друг Сергей — талантливый, но безрассудный. Наставник Громов — строгий, но справедливый. Каждый день — испытание: ошибки могут стоить жизни. Мечты сталкиваются с правдой. Война приближается, и небо уже не просто свобода —
В центре — сорокалетний Андрей, врач, у которого, кажется, есть всё: работа, семья, друзья. Но однажды он понимает: жизнь прошла мимо. Всё — рутина, всё — не то. Он бросает жену, уходит из больницы, срывается в запой. Ищет себя в случайных связях, в странных знакомствах. Его друг Сергей пытается вытянуть его, но Андрей уже на дне. Потом — встреча с Катей. Молодая, живая, она словно даёт ему шанс начать сначала. Но прошлое не отпускает: бывшая жена, дети, коллеги — все ждут от него решений.