В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девушка — Маон. Она странная, молчаливая, и дети дразнят её «ведьмой». Но однажды появляется новый учитель — Фудзиноя. Он не боится её. Не убегает. Маон видит чёрные тени вокруг людей — знаки их скорой смерти. Она привыкла к одиночеству, но Фудзиноя медленно разрушает эту стену. Он спрашивает: «Почему ты не пытаешься их спасти?» Она не знает ответа. А потом умирает первый человек из её класса. Потом второй. Тени сгущаются, город затягивает тина
Спецагент, привыкший к идеальному выполнению задач, получает новое задание. На его пути оказывается лучший перевозчик преступного синдиката, и это его бывшая возлюбленная. Вместо привычной перестрелки их ждет встреча, полная старых обид и невысказанных чувств. Выжить в схватке с противниками проще, чем удержаться и не вспомнить, что их когда-то связывало. Профессиональный долг требует нейтрализовать врага, но сердце тянет в другую сторону. Каждое столкновение ставит героев перед выбором: