Советский Союз, 1930-е. Юный Антон верит в небо — он мечтает стать лётчиком, но судьба ставит преграды. Отец погиб, мать борется за жизнь, а вокруг — жёсткие реалии времени. Антон попадает в лётное училище, где сталкивается с трудностями, соперничеством, первой любовью. Его друг Сергей — талантливый, но безрассудный. Наставник Громов — строгий, но справедливый. Каждый день — испытание: ошибки могут стоить жизни. Мечты сталкиваются с правдой. Война приближается, и небо уже не просто свобода —
В глухой сибирской деревне старик Николай живёт один — тихо, будто время его забыло. Но однажды в дом врывается мальчишка Алёша, бежавший от опекунов. Николай не гонит его — пусть остаётся. Зима. Мороз скрипит за стенами. Алёша тоскует по празднику, которого никогда не знал. Николай решает подарить ему чудо — но как? Ведь Нового года здесь нет. Они вдвоём отправляются в лес — искать волшебство. Встречают странников, духа зимы, даже самого Мороза. Но чуда не происходит. Пока Николай не понимает:
Моряк, бывший революционер, возвращается домой после долгих лет скитаний. Город изменился, люди — тоже. Он ищет старых товарищей, но находит лишь тени прошлого. Его друг Максим погиб, другие разбрелись кто куда. Он пытается встроиться в новую жизнь, но не может — слишком много крови за плечами, слишком много вопросов без ответов. Встречает девушку, Наташу, но и тут всё сложно: она живёт в мире, который ему чужд. Власть меняется, старые идеалы рассыпаются. Он не герой, не злодей — просто