В пустыне, среди песков и древних руин, живёт Иуда — человек без прошлого, с лицом, скрытым под маской. Он странствует от города к городу, неся с собой только меч и тяжёлые воспоминания. Встречает Эли — девочку, которая верит, что он Мессия. Но Иуда не спаситель. Он убийца, предавший своих. За ним идёт тень — человек по имени Шем, бывший друг, теперь палач. Они связаны кровью и клятвами, которые нельзя забыть. Каждый шаг — попытка убежать от себя. Каждая встреча — напоминание о том, что
1986 год. Токио, серый и безжалостный. Бывший наёмник Кандзаки живёт в крошечной квартире, прячась от прошлого. Он больше не убивает — только пьёт, курит и смотрит в окно. Но однажды к нему приходит девушка — Саэко. Её брата убили, и она хочет мести. Кандзаки отказывается. Он устал от крови. Но Саэко не уходит — она упряма, как сама смерть. И постепенно его равнодушие трескается. Он вспоминает старых врагов, забытые раны. Они идут по следу убийцы, пробираясь сквозь подпольные клубы, грязные