1944 год. Оккупированная Европа. Группа советских диверсантов — капитан Игорь, снайпер Вера, сапёр Сергей — получают задание: уничтожить секретный немецкий поезд с оружием. Операция почти невозможна. Враги везде, доверять нельзя никому. Они идут через леса, минуя засады. Вера молча стреляет, Сергей обезжает мины, Игорь принимает решения — жёсткие, без колебаний. Но чем ближе цель, тем больше вопросов: кто на самом деле в этом поезде? Почему командование так торопит? Встреча с местными
1812 год. Французская армия рвётся к Москве. Русские отступают, сжигая всё за собой. В этой круговерти — судьба крепостного Герасима. Его барин, молодой офицер Андрей, берёт его в денщики. Герасим ненавидит его — за барство, за унижения. Но война стирает границы. Под Бородином ад: грохот пушек, крики, кровь. Андрей ранен. Герасим тащит его с поля боя — не из верности, а потому что иначе нельзя. В горящей Москве они теряют друг друга. Герасим остаётся один среди пепла и мародёров. Он встречает