Главный герой — парень по имени Кирилл. Он просыпается в чужом теле, в незнакомом городе, с чужим именем в документах. Никто не знает, кто он на самом деле. Единственная зацепка — девушка, Лиза, которая словно ждала его появления. Они вдвоём пытаются разобраться, что случилось. Кирилл ищет ответы в обрывках воспоминаний, но чем глубже копает, тем больше понимает: его прошлое связано с таинственной организацией. Она стирает людям память и подменяет личности. Лиза помогает ему, но у неё свои
Молодой парень, Ваня, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Здесь всё то же: серые улицы, пьяные разговоры у подъездов, отец, который не изменился за эти годы. Он снова втягивается в старую жизнь — друзья, соблазны, бессмысленные драки. Но встреча с Катей, девушкой из прошлого, заставляет его задуматься. Она пытается вырваться из этого круга, хочет уехать, начать сначала. Ваня колеблется — остаться или бежать? Здесь его корни, но здесь же и гибель. Отец пьёт, друзья тянут назад.