В маленьком городке, затянутом туманами, начинают исчезать люди. Следы ведут в лес — там, говорят, бродит нечто. Местный шериф Джейкоб Мерсер сначала не верит в сказки, но когда находят растерзанное тело его друга, сомнений не остаётся. Он собирает команду: Эмили, врача, которая видела чудовище в детстве; Лукаса, охотника с тёмным прошлым; и Сару, журналистку, жаждущую правды. Вместе они выходят на тропу — но охота превращается в бегство. Чудовище умнее, чем кажется. Оно знает их страхи. Играет
В 2009 году пришельцы — таалианцы — прибывают на Землю. Говорят, пришли с миром. Люди верят: технологии, медицина, конец войнам. Но за обещаниями скрывается холодный расчёт. Главный герой — Уильям Бун, бывший спецназовец. Его брат погибает при странных обстоятельствах. Вместе с врачом Лилли Маркетт и хакером Джошуа они выясняют правду: таалианцы не спасают человечество, а порабощают. Их оружие — биологические импланты, превращающие людей в послушных марионеток. Подпольное сопротивление растёт.