В провинциальном городке живёт старый учитель Георгий. Он одинок, дни его тихи и однообразны. Всё меняется, когда к нему приезжает племянник Ваня — мальчишка с горящими глазами, полный детской веры в чудо. Георгий поначалу сух и строг, но постепенно оттаивает. Они гуляют по осенним улицам, ловят рыбу, говорят о жизни. Ваня видит мир иначе — для него даже опавший лист полон тайны. Потом приходит зима. Мальчик уезжает, оставляя Георгия с пустым домом и воспоминаниями. Старик снова один, но теперь
Грузинский городок, тихий, залитый солнцем. Молодой парень, Георгий, работает на заводе, но душа его — в музыке. Он поёт, играет на гитаре, мечтает о сцене. Жизнь течёт медленно: друзья, вино, бесконечные разговоры под звёздами. Но всё меняется, когда он встречает Нину. Она — из другого мира, образованная, тонкая. Между ними вспыхивает чувство, но их разделяет не только разница в статусе. Георгий не может отказаться от своей свободы, от этих улиц, где каждый камень ему родной. Он пытается