В провинциальном городке живёт старый учитель Георгий. Он одинок, дни его тихи и однообразны. Всё меняется, когда к нему приезжает племянник Ваня — мальчишка с горящими глазами, полный детской веры в чудо. Георгий поначалу сух и строг, но постепенно оттаивает. Они гуляют по осенним улицам, ловят рыбу, говорят о жизни. Ваня видит мир иначе — для него даже опавший лист полон тайны. Потом приходит зима. Мальчик уезжает, оставляя Георгия с пустым домом и воспоминаниями. Старик снова один, но теперь
В маленьком грузинском селе живёт мальчик Вахтанг. Он сирота — родители погибли на войне. Теперь его воспитывает строгий, но не чужой сердцу дядя Гиви. Мальчишка упрямый, как колючка — отсюда и прозвище. Всё делает по-своему: и в школе спорит, и с соседями не ладит. Но за этой грубостью — боль. Он не умеет просить помощи, не умеет плакать. Однажды в село приезжает учительница Нино. Она видит в нём не сорванца, а одинокого ребёнка. Пытается достучаться, но Вахтанг отталкивает её. Пока однажды не