Инженер Лось строит ракету, мечтая о космосе. Его друг, красноармеец Гусев, уговаривает лететь вместе. Они стартуют — и попадают на Марс. Там власть у жестоких олигархов, а народ — угнетённые рабочие. Аэлита, дочь правителя, тайно сочувствует восстанию. Она влюбляется в Лося, но он холоден: его манит наука, не чужие войны. Гусев же бросается в бой, поднимая марсиан против тиранов. Революция вспыхивает, но победа иллюзорна. Аэлита пытается править, но её предают. Лось понимает: они здесь чужие.
Советский учёный Николай Миклухо-Маклай отправляется в экспедицию на остров Новая Гвинея. Он хочет доказать: все люди равны, несмотря на цвет кожи или обычаи. Местные племена встречают его с недоверием. Туземцы боятся белого человека — для них он призрак, дух. Но Николай не уходит. Он живёт среди них, лечит больных, учит языку жестов. Постепенно страх сменяется любопытством, потом — доверием. Вождь Туй первым принимает чужака. Другие идут за ним. Николай записывает их легенды, изучает быт. Он