Чили, XIX век. Хоакин Мурьета — простой парень, который мечтает о тихой жизни с любимой Терезой. Но золотая лихорадка ломает всё: жадные старатели убивают его брата, насилуют и калечат Терезу. Хоакин клянётся отомстить. Он собирает банду таких же отверженных — беглых рабов, индейцев, разорившихся фермеров. Они грабят богачей, раздают деньги бедным. Легенда о благородном разбойнике растёт, а власти объявляют на него охоту. Но чем больше он мстит, тем меньше остаётся в нём человека. Тереза видит,
Шахерезада каждую ночь рассказывает царю Шахрияру новую историю — иначе её казнят на рассвете. Она говорит о любви, предательстве, чудесах, а он слушает, заворожённый. Её сказки — как петли: хитро сплетаются, уводят от смерти ещё на день. Там — Джафар, коварный визирь; Али-Баба, прячущийся среди разбойников; Синдбад, плывущий сквозь бури. Мир её слов живой: джинны шепчут в кувшинах, принцессы тоскуют в башнях, а смельчаки ищут правду. Но за этим — её страх. Утро близко. Царь молчит. И снова