Чили, XIX век. Хоакин Мурьета — простой парень, который мечтает о тихой жизни с любимой Терезой. Но золотая лихорадка ломает всё: жадные старатели убивают его брата, насилуют и калечат Терезу. Хоакин клянётся отомстить. Он собирает банду таких же отверженных — беглых рабов, индейцев, разорившихся фермеров. Они грабят богачей, раздают деньги бедным. Легенда о благородном разбойнике растёт, а власти объявляют на него охоту. Но чем больше он мстит, тем меньше остаётся в нём человека. Тереза видит,
В ночь, когда решается её судьба, Шахерезада вновь берёт слово. Она начинает рассказ о калифе, чья власть омрачена тенью завистливого визиря. В этой истории юноша влюблён в дочь калифа Малику, и его чувства становятся мишенью для придворных интриг. Герой движим желанием быть рядом с той, кто принадлежит ко двору, а под угрозой оказывается не только его жизнь, но и честь девушки. Отношения между влюблёнными разворачиваются на фоне хитросплетений дворцовой жизни, где доверие соседствует с