1917 год. Петроград накануне революции. Ленин, скрываясь от Временного правительства, тайно возвращается в город. Он должен убедить соратников — время для восстания пришло. Но не все согласны: Каменев, Зиновьев колеблются. Ленин торопит, давит, спорит — нельзя упустить момент. В Смольном идут бесконечные совещания, звонки, шифровки. Василий, рабочий-большевик, помогает ему скрываться — обычные люди рискуют жизнью ради дела. А потом — штурм Зимнего. Выстрелы «Авроры», толпа у ворот, растерянные
В горах Кавказа стоит пограничная застава. Здесь служит капитан Коренев — строгий, но справедливый командир. Его люди — молодые бойцы, ещё не нюхавшие пороха, да старый служака Гаврилыч, знающий каждую тропу. Однажды в этих скалах объявляется банда диверсантов. Они пробираются через ущелья, прячутся в пещерах. Коренев понимает — нельзя дать им уйти. Но как найти их среди этих камней? Помогает местный мальчишка Алёша. Он знает горы как свои пять пальцев. Вместе с пограничниками идёт по следу,
В глухой деревне, затерянной среди холмов, живут бок о бок два мира. Волки — сильные, гордые, но изгнанные. Овцы — тихие, пугливые, но их дом теперь и волчий тоже. Старый вожак Серый пытается удержать своих от мести. Молодой Борька рвётся к свободе, не веря в мир. Среди овец — юная Белка, которая не боится смотреть волкам в глаза. Зима выдалась лютая. Голод сводит всех вместе у одного костра. Дети играют в снегу — волчата и ягнята, ещё не знающие вражды. Но старые раны ноют, шепчут о прошлом.