В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт мальчик — Джон. Он верит в ангелов, хотя вокруг только грязь и безнадёга. Его отец, Том, пьёт, мать давно ушла. Однажды Джон встречает странницу — Мэри. Она говорит, что видела ангела. Мэри умирает. Джон решает найти её ангела — последнее, что связывает его с верой. Он идёт через пустыри, заброшенные церкви, слушает бред стариков. Всё это время за ним следит местный священник — отец Джейкоб. Он знает правду: ангел — просто свет фонаря в тумане.
В токийском подполье конца 90-х крутится паренёк по имени Рэн. Он торгует запрещёнными таблетками — теми, что не глотают, а растворяют под языком. Обещают рай, но высасывают душу. Рэн верит, что контролирует игру, пока не встречает Аюми — девчонку с пустыми глазами и сломанной судьбой. Она уже на краю, но цепляется за него, как за последний якорь. А вокруг — гнилые сделки, предательства, полицейские облавы. Его друг детства, Кодзи, давно втянут в эту трясину. Предупреждал: «Не лезь глубже». Но