В разгар лета, в душном приморском городке, случается убийство. Молодой парень Саша оказывается втянут в это — невинно, по стечению обстоятельств. Вокруг — пыль, зной, равнодушие. Местные живут как в полусне: пьяные разговоры, пустые взгляды. Следователь Шин пытается докопаться до правды, но всё скользит сквозь пальцы. Свидетели врут или молчат. Даже мать Саши, Анна, будто смирилась — её горе тихое, без криков. А сам Саша? Он просто шёл по улице... Дни тянутся медленно. Жара давит. Кажется,
В маленьком городке, среди серых улиц и тихих дворов, разворачивается история Азата. Он молод, но уже знает тяжесть потерь — отец погиб на войне, мать едва сводит концы с концами. Азат верит, что справится сам. Но жизнь сталкивает его с людьми, которые меняют всё. Рядом оказывается Наиля — девушка с твёрдым взглядом и ранимой душой. Она учит его доверять, хотя сама боится открыться. А старый друг отца, Гариф-ага, напоминает: нельзя замыкаться в своём горе. Азат пытается найти место в этом мире.