В маленьком провинциальном городке живёт девушка — Оля. Она мечтает стать лётчицей, но вокруг только серость, сомнения, непонимание. Её отец погиб на войне, мать боится отпустить её в небо. Но Оля упряма. Она поступает в лётное училище, где сталкивается с жёсткими порядками, насмешками, своей слабостью. Там она встречает Сашу — парня из другого мира, который верит в неё больше, чем она сама. Вместе они учатся летать, падать, подниматься. Но война близко. Самолёты уходят на фронт один за другим.
В провинциальном городке живёт мальчик — тихий, неловкий, с потрёпанной шляпой на голове. Его зовут Сэнди. Шляпа — подарок отца, которого уже нет. Она странным образом меняет цвет в зависимости от его настроения, и это привлекает внимание одноклассников. Смеются, дразнят. Но однажды в класс приходит новая девочка, Лора. Она не боится подойти первой, спрашивает про шляпу — без насмешки. Между ними рождается дружба, хрупкая, как первый снег. А потом — несчастный случай. Шляпа теряется. Сэнди ищет