В маленьком городке, затянутом серыми тучами, живёт парень по имени Рэн. Он работает механиком, чинит старые машины — будто латает свою жизнь. Всё меняется, когда в мастерскую привозят разбитый самолёт, а с ним — таинственную девушку, Нао. Она не помнит, кто она, но знает: за ней охотятся. Рэн решает помочь. Они бегут, прячутся в полузаброшенных ангарах, ночных поездах. Постепенно выясняется: Нао — пилот экспериментального судна, способного изменить мир. За ней идёт корпорация «Гиперион»,
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт девочка — Сара. Она одинока, тиха, будто тень. Её мир — это пустые комнаты, школьные коридоры, где её не замечают. Однажды она находит в лесу робота — огромного, молчаливого, с потухшими глазами. Он сломан, брошен. Сара решает починить его. Не знает зачем — просто не может оставить. Робот оживает. Он не говорит, но понимает её. Они становятся странными друзьями: девочка, которая боится людей, и машина, которая помнит войну. Он защищает её — не