В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт парень — Саша. Он работает на заводе, ходит по одним и тем же улицам, дышит одним и тем же воздухом. Всё предсказуемо. Пока однажды он не находит старую аудиокассету с записью чьего-то голоса. Голос принадлежит девушке — Лере. Её давно нет в живых. Но кассета словно протягивает нить между мирами. Саша слушает, втягивается, начинает искать следы её жизни. Он узнаёт, что Лера тоже чувствовала эту пустоту, тоже пыталась прорваться сквозь серость.
Группа друзей отправляется в отпуск на тропический остров — море, солнце, полный отрыв. Но всё идёт не по плану. Сначала мелкие неурядицы: потерянный багаж, сломанный кондиционер. Потом — странные происшествия. Местные шепчутся о проклятии, туристы исчезают без следа. Лиза, вечная скептичка, уверена — это чья-то жестокая шутка. Её брат Макс, наоборот, чувствует: что-то не так. Темнеет слишком быстро. Волны выбрасывают на берег странные вещи. А ночью из джунглей доносится чьё-то дыхание. Они