В Китае XVII века шаолиньские монахи хранят древние боевые традиции. Но имперский двор, опасаясь их силы, объявляет храм вне закона. Монахи гибнут, лишь пятерым удаётся бежать. Среди них — юный Чин Ми, мастер меча Хун Вэнь и мудрый старец Сань Дэ. Их преследуют ниндзя, нанятые императором. Тени в чёрном появляются внезапно, убивают без звука. Монахи идут на юг, надеясь найти союзников. По пути помогают крестьянам, сталкиваются с предательством. Чин Ми взрослеет в боях, Хун Вэнь теряет брата,
В Китае времён династии Цин ниндзя из клана Ига преследуют выживших монахов Шаолиня — те скрываются, чтобы сохранить боевые традиции. Среди них — юный Хун Вэньлун, который учится у старого мастера Чжи Шаня. Ниндзя во главе с коварной Кумоихиме и жестоким Дзюдзо убивают одного за другим. Вэньлун клянётся отомстить. Он ищет уцелевших стражей, но их осталось мало: лишь хромой монах Тяньдо да бесстрашная авантюристка Ланьфэн ещё держатся. Бои яростные, почти отчаянные — клинки против кулаков, тени