Консультант Алан Клей прилетает в Саудовскую Аравию, чтобы представить голографическую технологию королю. Но всё идёт не так. Король постоянно откладывает встречу, а проект висит на волоске. Алан застрял в пустыне среди чужих обычаев, бюрократии и тишины. Он одинок, подавлен, вспоминает прошлое — неудачный брак, крах бизнеса. Единственный, кто его понимает, — водитель Юсуф. Простой парень с мечтами, который учит Алана терпению. Дни тянутся. Надежда тает. Но в этой пустоте Алан начинает видеть
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Мо. Он работает в мастерской, чинит старые вещи — часы, радиоприёмники, детские игрушки. Всё вокруг него будто застыло во времени. Однажды в город приезжает девушка — Лира. Она снимает комнату над мастерской, носит с собой потрёпанный блокнот и говорит мало. Мо чувствует: она что-то ищет. Или кого-то. Они сближаются медленно, осторожно. Лира иногда исчезает на целые дни, возвращается с пустыми глазами. Мо не спрашивает — просто