Цирковое начальство выносит приговор: любимец публики, слон Бодхи, болен и должен быть усыплён. Утром за ним приезжает трейлер, чтобы увезти животное в последний путь. Но водитель Зарезин и юная циркачка Бонни решают иначе. Вместо печального финала начинается побег: слон, шофёр и девочка пускаются в дорогу, полную погонь и случайных встреч. Каждая остановка дарит неожиданный поворот, а позади нарастает угроза возвращения в цирк. Бодхи болен, и время поджимает: чудо путешествия не отменяет
Молодой парень, Ваня, приезжает в Петербург и устраивается на радиостанцию. Ведущий, Сергей, циничный и уставший от всего, берёт его в помощники. Их программа — ночной эфир про секс, откровенные звонки, чужие тайны. Ваня втягивается. Сначала стесняется, потом привыкает. Звонят разные люди — одинокие, странные, надломленные. Сергей издевается над ними, Ваня пытается защитить. Но границы стираются: где работа, где жизнь? Появляется Лера. Она звонит в эфир, говорит о своём одиночестве. Ваня